理財規劃師一級考試之理財規劃的內容與流程
理財規劃的內容與流程
一、生命周期理論與(2006年11月第116判斷題)家庭模型概述
1、生命周期理論
(1)單身期(2)家庭與事業形成期
(3)家庭與事業成長期(4)退休前期(5)退休期
二、不同生命周期、不同家庭模型下的理財規劃(教材第9頁表1-1)
三、理財規劃的主要內容：
1、現金規劃2、消費支出規劃3、教育規劃
4、風險管理與保險規劃5、稅收籌劃6、投資規劃
7、退休養老規劃8、財產分配與傳承規劃
四、理財規劃的流程
1、建立客戶關系2、收集客戶信息
3、分析客戶財務狀況4、制定理財方案
5、執行理財方案6、持續財務服務
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